BBVA, CaixaBank y Santander han experimentado crecimientos muy significativos en la venta de seguros de automóviles durante el primer trimestre del año. Las tres entidades financieras trabajan en este ramo mediante colaboraciones con sus socios de bancaseguros y han superado con creces la media del 7,3% de crecimiento en el sector de seguros de coches.

El mayor aumento se ha registrado en BBVA junto al grupo asegurador Allianz. La sociedad conjunta BBVA Allianz incrementó sus primas ingresadas en un 30,55%, alcanzando los 28,4 millones de euros entre enero y marzo de 2024. Este dato refleja la apuesta del banco por fortalecer esta línea de negocio y aprovechar la red comercial tanto física como digital para atraer y retener clientes.

Por su parte, CaixaBank mantiene su alianza con Mutua Madrileña mediante la filial SegurCaixa Adeslas, que incrementó su facturación en seguros de automóvil un 27,3%, llegando a los 120 millones de euros en el primer trimestre. Esta compañía conjunta es la que registra el mayor volumen de negocio en el ramo de automóviles entre los tres bancos. La estrategia comercial de SegurCaixa Adeslas combina la venta a través de la red de sucursales de CaixaBank y también por agentes y canales tradicionales, diversificando así sus puntos de acceso al cliente.

Santander, que coopera con Mapfre a través de la filial Santander Mapfre, presentó un crecimiento del 13,58% en los ingresos por primas de seguros para automóviles, con un total de 20,16 millones de euros. Además, el banco mantiene otros negocios en colaboración con Aegon via dos filiales: Santander Generales, que posee 125 millones en primas, y Santander Seguros, con 5,4 millones ingresados.

La colaboración entre bancos y aseguradoras en ramos de no vida es una tendencia creciente en España. Estos acuerdos permiten a las entidades financieras ampliar su oferta sin asumir directamente la gestión del riesgo, pivoteando principalmente en productos como seguros de automóvil, hogar y salud. Los bancos, por su parte, reservan el 100% del segmento de vida para su oferta propia, dado que este tipo de productos se vinculan más estrechamente a su actividad financiera.

SegurCaixa Adeslas destaca en el mercado no solo por su impulso en seguros de automóviles sino principalmente en salud, donde lidera con una cuota del 10,6% del mercado y un volumen total de negocio en el primer trimestre de 1.537 millones de euros. Este liderazgo proporciona a CaixaBank una posición de privilegio para diversificar y fortalecer su cartera de seguros de no vida.

En un contexto competitivo marcado por la digitalización y la reorientación del cliente hacia productos integrados, estas alianzas de bancaseguros ofrecen a los bancos una vía para capitalizar la fidelidad de sus clientes, incrementar ingresos recurrentes y complementar sus servicios bancarios tradicionales.

El impulso en la comercialización de seguros de automóviles de los grandes bancos españoles responde también a la creciente demanda de vehículos y la renovación del parque automovilístico. Los consumidores muestran interés en contratar pólizas con coberturas más adaptadas y accesibles, lo que favorece la oferta combinada de bancos y aseguradoras.

Desde el punto de vista económico, el crecimiento de estas compañías conjuntas contribuye a aumentar la estabilidad financiera de los bancos al diversificar sus ingresos fuera de la tradicional actividad crediticia. Además, este modelo reduce los costes comerciales para las aseguradoras y ofrece una experiencia más integrada al cliente, combinando financiación y protección en un solo punto de contacto.

Como referencia comparativa, el sector asegurador de automóviles en España ha mostrado una evolución moderada en los últimos años, con variaciones anuales que giran entorno al 5-8%. El incremento superior al 27% de entidades como CaixaBank junto con su socio Mutua Madrileña evidencia que la sinergia entre bancos y aseguradoras puede generar un crecimiento acelerado frente a las aseguradoras tradicionales.

Asimismo, la innovación en productos y servicios digitales, como la contratación online y la gestión de siniestros a través de apps móviles, juega un papel decisivo para captar a un público más joven, acostumbrado a operar de forma rápida y transparente con sus proveedores.

Las perspectivas para el resto del ejercicio serán clave para evaluar la consolidación de estas tendencias y la capacidad de los grandes bancos para mantener su impulso en un mercado que exige constante adaptación tecnológica y capacidad de respuesta a las nuevas necesidades de los clientes.

Por lo tanto, el acelerado crecimiento en primas de automóviles que registran los grandes grupos bancarios pone de relieve un cambio estratégico en el sector financiero español y su apuesta decidida por afianzar su presencia en el ámbito asegurador más allá del tradicional.