El consejo de administración de Azkoyen ha descrito como "amistosa" la opa voluntaria que lanzan el empresario José Antonio Jainaga y el Gobierno Vasco. La oferta busca adquirir el 100% de Azkoyen por un importe de 244,5 millones de euros, y la compañía ya ha contratado al bufete de abogados J&A Garrigues para asesorar el proceso legal. Además, se encuentra a la espera de la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para emitir un informe oficial y valorar la propuesta.
En junio, Azkoyen facilitó al oferente un acceso limitado a la información legal y financiera imprescindible para realizar la due diligence, preparando el camino para esta oferta. El consejo ha señalado que emitirá un informe con su opinión sobre la opa tras la aprobación de la CNMV y dentro de los diez días siguientes al inicio del periodo de aceptación.
Aparte de Garrigues, Azkoyen prevé nombrar un asesor financiero independiente en los próximos días, lo que reforzará la transparencia y el análisis objetivo durante el proceso. La participación de asesores externos es clave para proteger los intereses de los accionistas y garantizar un procedimiento ajustado a la regulación.
La opa fue anunciada a última hora del pasado viernes, con Clerbil –empresa presidida por Jainaga– liderando la operación junto con los socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, Instituto Vasco de Finanzas y Fundación Bancaria Vital), y sumando además a la Fundación BBK e Indar Kartera, vehículo inversor de Kutxabank. La oferta fija un precio de 10 euros por acción en efectivo.
Este precio supone un descuento del 12,3% sobre el cierre de la sesión del viernes, cuando las acciones de Azkoyen cotizaban a 11,4 euros. En el transcurso del mes, los títulos llegaron a acercarse a los 15 euros, aunque a mediodía de este martes la cotización rondaba los 11 euros por acción. Este descuento es habitual en las opa para ofrecer un incentivo a los accionistas para aceptar la oferta.
Ohmnia Electronics, grupo tecnológico e industrial que controla Clerbil en un 38,12%, está presidido también por José Antonio Jainaga. Este grupo está compuesto por 20 empresas y se especializa en la fabricación electrónica y metálica para sectores como salud, energía, defensa, control de accesos y ferrocarril. Cuenta con una plantilla aproximada de 1.000 empleados y factura cerca de 190 millones de euros, con un ebitda en torno a 27 millones.
Jainaga posee una relevante trayectoria industrial, siendo presidente desde hace una década de Sidenor, además de Talgo desde hace seis meses y de Mirai Investments desde hace casi ocho años. Su liderazgo en Ohmnia y ahora la opa a Azkoyen busca consolidar un grupo con facturación prevista superior a 400 millones de euros, un ebitda estimado de 65 millones y una plantilla conjunta de alrededor de 2.000 personas.
La intención declarada es mantener la cotización de Azkoyen en Bolsa tras la opa, lo que aportaría liquidez y continuidad al grupo resultante, potenciando sinergias entre las compañías involucradas. Esta operación muestra el interés del sector vasco y de inversores clave en reordenar activos industriales tecnológicos para ganar escala y competitividad.
El proceso permanece pendiente de la autorización de la CNMV, requisito imprescindible para que la opa se formalice y el consejo emita su informe definitivo. El mercado seguirá atento a cómo evolucionan las negociaciones y la valoración final que se otorgue a Azkoyen en esta transacción relevante en el ámbito empresarial vasco y tecnológico.
Para más detalles sobre la opa y el contexto, se puede consultar el anuncio oficial en la web de la CNMV o información sobre Ohmnia y Garrigues como asesor en sus páginas institucionales.