Bankinter ha revisado su estrategia para captar ahorro minorista, dando mayor peso a las cuentas corrientes que a los depósitos a plazo fijo. Según datos de marzo, el banco ha bajado del 28% al 15% la proporción de depósitos a plazo en el ahorro de clientes particulares, disminuyendo el saldo en un 43% hasta los 13.000 millones de euros.

En paralelo, las cuentas corrientes han ganado relevancia y representan ahora casi el 80% del ahorro minorista. Los saldos de estas cuentas crecieron un 19% interanual hasta superar los 67.600 millones, impulsados especialmente por las cuentas digitales que añadieron cerca de 2.000 millones en el primer trimestre, alcanzando un saldo total de 13.000 millones.

La apuesta por las cuentas digitales y nómina responde a una estrategia de flexibilización y control de costes. Estas cuentas ofrecen una rentabilidad más baja que antiguos depósitos pero con mayor liquidez, permitiendo ingresos y retiradas sin penalización. La consejera delegada Gloria Ortiz destacó en la conferencia con analistas que el coste medio del ahorro minorista ha bajado a un 1,39% y tiende a reducirse.

Bankinter incorporó el año pasado alrededor de 130.000 nuevos clientes digitales en España, destacando que casi la mitad de los nuevos clientes llegan ya por canales digitales. Además, entre el 10% y el 15% de estos nuevos clientes tienen un saldo máximo de 100.000 euros. La ratio de ventas cruzadas para cuentas digitales, que incluye préstamos e inversiones, se situó en un 7%.

La trayectoria de Bankinter con este modelo data de 2011, cuando lanzó la Cuenta Nómina con altas rentabilidades iniciales y límites de saldos ajustados, que han ido evolucionando hasta la actualidad. En 2023, consolidó la Cuenta Digital dirigida a captar nuevos clientes, que remunera hoy al 2,50% TAE, por encima de los tipos oficiales del BCE.

Este cambio de mix en la financiación permite al banco optimizar su estructura de costes y mejorar la resiliencia del margen ante las fluctuaciones del mercado. El interés medio pagado por Bankinter en sus recursos minoristas ha caído a un 0,81%, frente al 1,21% del año anterior, y lejos del pico de 1,42% registrado en 2024.

Según Ortiz, esta evolución se orienta a reducir la sensibilidad al precio de los depósitos a plazo, favoreciendo una mayor proporción de cuentas corrientes ligadas a su estrategia digital, lo que se traduce en menores costes financieros y un margen más estable.

Bankinter también mejora su eficiencia operativa, manteniéndose líder en la banca española con una ratio costes/ingresos del 35,44% en el primer trimestre, con la meta de aproximarse al 30% a medio plazo.

A nivel sectorial, el mercado español de cuentas digitales remuneradas crece en competencia. Neobancos como Revolut o Trade Republic ofrecen rentabilidades entre el 3% y el 3,5%. Sin embargo, los seis bancos tradicionales cotizados dominan con más del 75% de cuota, destacando CaixaBank con casi un 25%, seguido de Santander y BBVA con cerca del 20% y 15%, respectivamente.

Bankinter y Unicaja cuentan con cuotas inferiores al 5%, mientras que bancos como ING y Revolut, aunque con menor cuota total, lideran la captación de nuevos depósitos. Según datos del Banco de España y análisis de Citi, el mercado de cuentas digitales está en auge, siendo un elemento clave en la captación y fidelización del cliente bancario.

Esta transformación del modelo de Bankinter refleja un cambio en la banca minorista hacia plataformas digitales y productos más flexibles, en un contexto económico donde los tipos de interés y los costes financieros son protagonistas fundamentales.

Para más detalles sobre el sector bancario y la evolución digital, se recomienda consultar los informes de Banco de España y el análisis de Citi sobre banca española.