La empresa asturiana TSK debutará en Bolsa el próximo 13 de mayo, tras la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su folleto de ampliación de capital. La compañía ha presentado una oferta pública de suscripción (OPS) para captar 150 millones de euros, con un rango de precios por acción entre 4,45 y 5,05 euros.
El libro de órdenes para esta operación se abrirá el 6 de mayo y permanecerá activo hasta el 11, día en que se cerrará. El precio definitivo de las acciones se comunicará el 12 de mayo, un día antes del inicio efectivo de cotización. La ingeniería, controlada por la familia García Ballina, ha asegurado ya compromisos firmes que garantizan cerca del 40% de la suscripción, equivalente a unos 63 millones de euros.
Con este aumento de capital, TSK apunta a financiar su plan estratégico, que prevé generar ingresos superiores a 4.000 millones de euros entre 2025 y 2028. Tras la operación, los nuevos accionistas controlarán aproximadamente el 30% del capital social, mientras que los actuales dueños, encabezados por Sabino García, presidente del grupo, mantendrán más del 50%. Actualmente, la familia fundadora posee un 87% y contará con representación dominante en el consejo de administración compuesto por ocho miembros.
Esta salida a Bolsa de TSK sería la primera en España durante 2026, después de que varias compañías hayan cancelado o aplazado sus operaciones por la alta volatilidad motivada por el conflicto bélico en Ucrania y la tensión en el golfo Pérsico. Por ejemplo, Digi había proyectado captar 400 millones de euros, pero canceló su OPS tras dificultades en sus socios de control para aceptar un descuento del 10% en el precio estimado.
Entre los inversores ancla de TSK se encuentran fondos internacionales y nacionales de gran relevancia. Destaca la presencia de Amundi, la mayor gestora de activos de Europa, junto con Amundsen, centrada en inversiones industriales y de transición energética. También participan DNB Asset Management, el principal grupo financiero noruego; Global Income, del family office portugués Waterside AM; y Janus Henderson, que asesora a clientes en objetivos financieros.
Además, un grupo de inversores institucionales españoles con perfil familiar, coordinados por Banca March, ha confirmado su compromiso irrevocable para la OPS, aunque aún no se han revelado sus identidades. Con la intención de preservar la liquidez y evitar concentraciones excesivas, la oferta establece que ningún inversor individual podrá superar el 3% del capital tras la finalización de la operación.
Esta ampliación de capital permitirá a TSK fortalecer su posición financiera y afrontar su crecimiento previsto en un contexto económico con muchas incertidumbres. La apuesta por la Bolsa también aporta visibilidad y potencia el perfil de la empresa en sectores clave como la ingeniería y la transición energética.
Para más datos sobre el proceso y detalles regulatorios, puede consultarse el folleto disponible en la página oficial de la CNMV y en la web corporativa de TSK. La operación destaca además por el respaldo de firmas internacionales que refuerzan la confianza en el proyecto empresarial de la compañía asturiana.