Ignis, la compañía española especializada en energías renovables y gestión de centros de datos, ha completado el sindicato bancario que gestionará su próxima salida a Bolsa, prevista para octubre siempre que las condiciones de mercado sean favorables.

El consorcio está encabezado por Citi, Morgan Stanley y Santander, que actuarán como coordinadores globales. En segunda línea, BBVA, CaixaBank y UBS asumirán el papel de colocadores conjuntos, mientras que Alantra, Berenberg, JB Capital y Sabadell se incorporan como co-lead arrangers, según fuentes consultadas por EXPANSIÓN.

Esta semana, los directivos de Ignis han presentado a analistas su plan de negocio, centrado en el desarrollo y gestión de centros de datos en España, con la expectativa de emitir informes favorables que respalden la oferta. La operación contempla una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones por un importe estimado entre 300 y 600 millones de euros. Este capital permitirá financiar la expansión de Ignis en la gestión energética y los puntos de conexión para estas instalaciones tecnológicas.

No se descarta incluir un tramo de oferta pública de venta (OPV) para que accionistas actuales, como Vortex Energy —gestionado por el fondo egipcio EFG Hermes—, puedan realizar desinversiones. El capital mayoritario sigue en manos del fundador Antonio Sieira. Según cálculos del mercado, la valoración de Ignis para su debut bursátil rondaría los 1.500 millones de euros.

Este movimiento llega en un contexto de creciente interés por los centros de datos en España, un sector que desarrolla rápidamente infraestructura energética y tecnológica. Ignis plantea una propuesta integrada que va más allá del suministro eléctrico, gestionando también aspectos relacionados con conexiones de red y permisos para el establecimiento de estas instalaciones.

El giro estratégico de empresas energéticas hacia la infraestructura tecnológica responde a la incertidumbre en los precios de la energía renovable en el mercado mayorista. El auge de las baterías y almacenamiento energético contribuirá a estabilizar esta volatilidad.

Fundado en 2015, Ignis opera actualmente más de 1.000 megavatios en plantas propias y gestiona otros 10.000 MW en activos de terceros. Además, tiene una filial dedicada a hidrógeno energético, desarrollada junto al fondo KKR. Desde 2021, Vortex ha invertido 300 millones de euros en el grupo.

La salida a Bolsa de Ignis se encuadra en un entorno de mercado más estable tras la reciente tregua en Oriente Próximo, que ha calmado tensiones internacionales. El calendario tentativo apunta a su lanzamiento en septiembre con cotización efectiva a partir de octubre.

En paralelo, otras compañías españolas apuntan al mercado bursátil con operaciones similares. Por ejemplo, el gigante hotelero Hotel Investment Partners (HIP), controlado por Blackstone y con la participación del fondo soberano Singapore GIC, prepara una oferta pública para otoño con el objetivo de captar entre 500 y 750 millones de euros, liderada por otro sindicato bancario de primer nivel.

Estos movimientos reflejan un renovado interés por parte de inversores institucionales en sectores estratégicos dentro del Mercado Continuo español, impulsados por la búsqueda de crecimiento y diversificación en un contexto económico global cambiante.

La participación activa de grandes entidades financieras y fondos internacionales en estas operaciones refuerza la confianza en el potencial de empresas españolas vinculadas a tecnología, energía y turismo para consolidarse como activos atractivos en bolsa.

La inminente salida de Ignis será un evento clave para el sector energético y tecnológico español, posicionando a la compañía como uno de los referentes en la convergencia entre renovables y centros de datos, un mercado con perspectivas robustas para los próximos años.

Más información sobre operaciones similares se puede consultar en los portales de mercado bursátil y análisis financiero, como BME o CNMV, que ofrecen detalles actualizados de las OPVs y fichas empresariales.