El grupo alimentario italiano NewPrinces ha pasado a la segunda fase del proceso de venta de Deoleo, el mayor productor español de aceite responsable de marcas como Carbonell, Hojiblanca, Bertolli o Carapelli. Este movimiento pone a NewPrinces en competencia directa con Coricelli, otro grupo familiar italiano, y un tercer candidato industrial que también continúa en la puja, según fuentes del mercado consultadas por Expansión.

Los actuales accionistas de Deoleo, CVC y Alchemy, han recibido ya las propuestas indicativas de los interesados. En las próximas semanas, estos candidatos realizarán un análisis detallado (due diligence) del negocio para concretar sus ofrecimientos. El plazo para entregar ofertas vinculantes finaliza el 31 de julio, conforme al calendario previsto.

La operación está siendo asesorada financieramente por William Blair, con apoyo consultor de PwC para preparar toda la documentación de la transacción.

Deoleo, que capitaliza actualmente alrededor de 144 millones de euros, logró un EBITDA de 50 millones en 2025, un 50% más que en 2024, impulsado por el aumento en sus volúmenes de venta. Su ambición es alcanzar un EBITDA de 74 millones para 2028, en línea con su nuevo plan estratégico. Además, cerró 2025 con un beneficio neto cercano a 20 millones.

Desde su reestructuración en 2020, la empresa ha reducido significativamente su deuda neta, que pasó de más de 550 millones a 86 millones tras un acuerdo de refinanciación con BlackRock y JPMorgan en 2023. BlackRock se convirtió en el principal acreedor con el 60% de la deuda, mientras que JPMorgan mantiene el 40% restante.

En cuanto a los interesados, NewPrinces destaca por una facturación proforma de 6.500 millones de euros en 2025, muy superior a los cerca de 400 millones que facturó Coricelli el año pasado, poniendo en evidencia la envergadura y capacidad financiera de ambos grupos italianos.

Este movimiento estratégico refleja el interés creciente de grupos internacionales por el mercado español de aceite, donde Deoleo opera con marcas reconocidas y un modelo de negocio en proceso de expansión y mejora financiera. La competencia entre NewPrinces y Coricelli añade expectación sobre quién conseguirá controlar esta emblemática empresa española.

El sector del aceite de oliva se ha visto afectado en los últimos años por dinámicas competitivas y financieras que han impulsado procesos de concentración y entrada de inversores internacionales. Deoleo, tras su reestructuración y plan estratégico, representa una pieza clave para capturar valor en este mercado.

Más allá del valor financiero, la operación podría alterar el panorama industrial dentro de la Unión Europea para un producto que es esencial en la dieta mediterránea y que mantiene una alta demanda global.

Habrá que esperar hasta finales de julio para conocer la oferta definitiva y cuál será el futuro propietario de Deoleo, cuya trayectoria es observada con atención por inversores y competidores en el sector alimentario.

Se espera que esta compra permita acelerar la expansión internacional, mejorar la estructura financiera y aprovechar las sinergias con las empresas compradoras, tanto para consolidar la presencia en el mercado europeo como para abrir nuevas rutas comerciales en otros continentes.

Este proceso será decisivo para Deoleo, que busca fortalecer su posición en un contexto global cada vez más competitivo e incierto.